偏远山村连续发生离奇命案，死者身上布满羊蹄印，村民人心惶惶。猎户李大胆在调查中发现，凶手竟是一只刀枪不入的黑山羊，它能附身人类，操控心智。在道士的指引下，李大胆得知羊魔源自百年前村民的邪恶献祭。决战之夜，羊魔化身为巨大怪物，李大胆用炸药与它同归于尽，山村恢复平静。然而，废墟中传来一声羊叫，暗示恐怖并未结束。